События разворачиваются во время знакомства Юки Эйри и Шиндо Шуичи. Параллельно происходят слушания группы "Bad luck" в студии "NG". Сакано и Хироши стараются на полную, пока Шиндо-кун витает в облаках и пытается разобраться, что же именно он чувствует к незнакомцу, встреченному в парке.

Тома Сегучи проявляет заинтересованность в новой группе, но собирается внести свои коррективы в состав "Bad luck", не обращая внимания на возмущения Шуичи.

В это самое время из Америки возвращается Сакума Рюичи в сопровождении своего менеджера – Кея. Сакума знакомится с Шиндо Шуичи и загорается идеей возродить  "Nittle Grasper".

Айка, невеста Юки Эйри, собирается покинуть Киото и отправиться на поиски своего нерадивого жениха для выяснения отношений. Тацха Уесуги скрытно следит за девушкой.

Юки Эйри готовится к презентации романа и интервью на телевидении. Начинает работу над новой книгой. Переодически ссорится с сестрой Микой из-за отношений с отцом.

Почувствовав в "Bad luck" соперника, лидер группы "ASK", Таки Айзава, начинает скрытую войну против Шиндо Шуичи.

Жизнь в Токио и Киото течет своим чередом, простые жители не подозревают, что происходит в богеме.